Sinopsis
In urma povestii de dragoste dintre Veronica si Seth, un cercetator pasionat de experimente genetice, Veronica ramane insarcinata. Veronica nu stie daca va naste un hibrid sau un copil normal, dar in interiorul coconului pe care il expulzeaza la nastere doctorii uimiti gasesc...un copil. Martin creste ca un copil normal, dar este privat de libertate, fiind crescut in conditii de laborator. In urma unei injectii care ii este administrata si care ii provoaca o rana care se infecteaza, infectia raspandindu-se, declanseaza din nou cosmarul pe care il traise si tatal sau cu multi ani inainte si tanarul incapa sa se transforme treptat in mutant om-musca. Indragostit fiind de cercetatoarea Beth, duce o lupta totala cu animalul in care incepe sa se transforme si cu ideea ca a fost cobai de laborator toti acesti ani. Resentimentele il provoaca in cele din urma sa se razbune impotriva celor care l-au tinut inchis toata viata. Victimele realizeaza ca nu lupta cu un om, transformarea lui Martin devenind in cele din urma completa.