Actiunea filmului se desfasoara in Noul Mexic, tara atat de fermecatoare cu traditia si romanescul ei. Lupe Velez o incarneaza pe Lola Salazar, o tanara mexicana de origine foarte buna care se amorezeaza de un vagabond intalnit la un bal si care a invitat-o sa danseze. Aventurierul ii cere sa plece cu el.
