Sinopsis
Suntem in secolul XV. Magicianul Erasmus Craven continua sa jeleasca si dupa doi ani moartea celei de-a doua sotii Lenore, pana cand, intr-o noapte, in casa sa ajunge un corb. Acesta se dovedeste a fi, de fapt, un alt magician- Bedlo, care fusese transformat de conducatorul "Fratiei" magicienilor(dr. Scarabus) in urma unui conflict ce avusese loc chiar in acea seara. Erasmus va reusi sa prepare(nu fara peripetii) potiunea care sa-i redea lui Bedlo forma umana. Vazand portretul lui Lenore acesta-i va spune lui Craven ca a vazut-o pe respectiva persoana in casa lui Scarabus. Dupa ce se vor convinge amandoi ca Lenore este in continuare moarta Craven este convins ca Scarabus tine prizonier spiritul lui Lenore si se hotaraste sa-l elibereze, mai ales ca Bedlo, dornic de razbunare, este hotarat sa-l ajute. Celor doi li se vor alatura Rexford, fiul lui Bedlo, si Estelle, fiica lui Craven. Dupa un drum, nu lipsit de pericole, cei patru vor ajunge la castelul lui Scarabus, unde lucrurile vor sta putin diferit de ceea ce ne-am fi putut astepta.