Sinopsis
In timpul unei scufundari in apele poluate de pe tarmul japonez,atat doctorul Yano cat si fiul sau Ken,care-l astepta pe mal,sunt atacati de niste creaturi ciudate,ei suferind arsuri suspecte pe corp.Dupa ce un pescar aduce doctorului Yano o creatura mica bizara,acesta o analizeaza si ajunge la concluzia ca este o forma de viata probabil de origine extraterestra,care nu se aseamana cu nimic din ce cunoaste stiinta,care se hraneste pur si simplu cu poluare.Cand tot mai multe vapoare sunt atacate in larg si apar primele imagini cu monstrul,acesta este numit Hedorah de comunitatea stiintifica japoneza.Situatia se inrautateste cand apare Godzilla care se lupta cu Hedorah,in urma confruntarii dintre cei doi monstrii rezultand 34 de oameni morti,81 raniti si 300 de cladiri distruse.Savantii si armata japoneza au acum o dilema : ce forma de viata va lua Hedorah,el trecand de la stadiul de amfibie la reptila si apoi la ceva asemanator cu o farfurie zburatoare foarte rapid,el continuand sa se hraneasca cu poluarea care exista din belsug si ce masuri sunt mai adecvate in lupta impotriva celor doi monstrii.