Sinopsis
Katsuzo incearca sa fuga impreuna cu iubita(Tsuru) sa care este gheisa si cu fetita lor(Fusako), dar sunt ajunsi din urma, iar femeia omorata. In 1933(la 20 de ani de la prologul filmului), Katsuzo este un mic proxenet care vinde fete celei mai mari case de gheise din vestul Japoniei, Yokiro. Stabilimentul este condus de Osode, o fosta iubita a lui Katsuzo si colega cu mama fetitei lui. Aceasta din urma a fost crescuta de Osode si devenise la randul ei gheisa(una dintre cele mai importante, daca nu chiar cea mai importanta) sub numele de Momowaka. Tamako, fosta cantareata ambulanta, si protejata(iubita) a lui Katsuzo isi doreste sa devina si ea gheisa si este dusa si ea la Osode. Lucrurile insa se vor complica treptat din cauza problemei amoroase pe care o va avea Momowaka, a firii impulsive a lui Tamako si a incercarii unui clan yakuza din Osaka de a controla Yokiro. Katsuzo va incerca multa vreme sa actioneze ca un fel de om de legatura intre yakuza si Yokiro si sa o scoata pe Tamako din incurcaturile in care intra.